Si Satan existe, malheur à ceux qui invoquent son nom. Le comte Aymond de Bruilh, qui prononce une conjuration du troisième ordre pour appeler à lui les faveurs du démon, ignore les conséquences que va déclencher son geste : meurtres ; cas de possession démoniaque et passage d'un être de l'éther dans notre univers. Au point que la nymphe Mylène et le Maître-chat, Aï-d'Moloch, se sentent appelés au domaine de R., haut lieu magique. Pire, un insidieux passage s'ouvre, dans un long brouillard glacé, entre les deux mondes, renvoyant alors l'infortunée fille du comte, Morguy, aux temps les plus noirs de la chasse aux sorcières de 1609 au Pays basque. Une chasse qui fait périr quinze femmes et trois prêtres sur le bûcher. Alors la nuit du sabbat commence, présidée par l'homme noir, Monsieur de la Forêt... et Morguy ne va pas tarder à devenir l'objet de toutes les convoitises.