L'épouse d'Aménophis III met au monde un fils à tête d'oeuf. Mauvais présage, disent les oracles. A la mort de son père, l'héritier proclame Dieu unique, Aton le solaire. L'Égypte tremble. A Thèbes, les prêtres implorent le jeune pharaon de préserver la multitude des dieux. Marié à Néphertiti, il bâtit la Cité de l'Horizon où il exhorte son peuple à la communion nouvelle. Les prêtres insoumis poursuivent leurs célébrations, invoquent les forces de la magie et l'ombre se profile derrière la silhouette du pharaon.