Japon, XVIe siècle. Kajiro, un jeune samouraï chargé d'une mission secrète, débarque sur une petite île. Les villageois et les pêcheurs le prennent pour Zenta, le célèbre rônin, et le persuadent de les aider à combattre de terrifiants « ogres » qui volent leurs animaux pour s'en repaître ou les sacrifier.

Au cours de son enquête, Kajiro aura affaire à dame Yuri, une jeune femme indépendante et têtue, toujours à la poursuite de son chat aventureux, et au commandant de l'île, qui semble étrangement indifférent à toute cette agitation. Le jeune rônin se pose alors nombre de questions. Quel secret cache dame Sada, l'épouse du commandant ? Pourquoi les nonnes du couvent se comportent-elles bizarrement quand il leur rend visite ? Et qui est donc l'énigmatique malade qui se rétablit au château ?...