Japon, XVIe siècle. En plein hiver, Zenta et Matsuzo - deux samouraïs errants - arrivent dans un village de montagne pour rendre visite à un vieux maître de thé, qui fut jadis le mentor de Zenta. Dans la nuit, ils sont soudain attaqués par une étrange créature à laquelle ils échappent de justesse. Ils apprennent aussi qu'un mystérieux meurtrier terrorise les villageois depuis des mois et qu'une bande de brigands profite de leur vulnérabilité pour les rançonner. Le tueur, qui a déjà assassiné quatre jeunes filles dans des circonstances inexplicables, est surnommé le Chat vampire à cause de ses cris et de ses griffes acérées, et certains voient en lui une créature surnaturelle. D'où lui viennent ses pouvoirs hors du commun ? S'agit-il vraiment d'un esprit maléfique ? Les deux rônins vont devoir résoudre ce mystère pour empêcher d'autres tragédies...